Formation Complète en Investissement Personnel
Découvrez les stratégies d'investissement que nous utilisons depuis quinze ans pour nos clients privés. Notre programme vous guide pas à pas, de l'analyse de votre situation jusqu'à la construction d'un portefeuille adapté à vos objectifs.
Réserver votre place
Une Approche Progressive sur 8 Mois
Chaque phase vous apporte des compétences concrètes que vous pourrez appliquer immédiatement à votre situation financière personnelle.
Diagnostic Financier
Nous analysons ensemble votre situation actuelle, vos revenus, charges et objectifs. Cette étape nous prend généralement deux semaines pour bien cerner votre profil d'investisseur.
Stratégies de Base
Introduction aux différents véhicules d'investissement : actions, obligations, immobilier. Vous apprendrez à lire les documents financiers essentiels et à comprendre les risques.
Construction de Portefeuille
Application pratique avec la création de votre premier portefeuille diversifié. Nous travaillons sur des cas réels avec des montants que vous définissez selon vos moyens.
Un Accompagnement Personnalisé
Notre équipe combine vingt années d'expérience en gestion de patrimoine. Chaque participant bénéficie d'un suivi individuel pour adapter les concepts aux réalités de sa situation personnelle.
Béatrice Lemercier
Gestionnaire de Patrimoine
Ancienne analyste chez BNP Paribas, Béatrice accompagne nos participants dans l'analyse des produits financiers complexes.
Amélie Rousseau
Conseillère Stratégique
Spécialisée en fiscalité des investissements, Amélie vous aide à optimiser la structure de votre portefeuille selon votre situation.
Sessions Individuelles
Deux rendez-vous personnalisés par mois pour faire le point sur vos progrès et ajuster votre stratégie
Outils Pratiques
Accès à nos tableurs d'analyse et aux plateformes que nous utilisons pour nos clients institutionnels
Ressources Exclusives
Documentation complète et accès à notre veille économique pendant toute la durée de la formation